کپی تریدینگ چیست؟

امروزه کپی تریدینگ یک مفهوم جا افتاده در بازارهای مالی جهانی است و به‌عنوان یک فناوری معاملاتی نوآورانه به معامله‌گران مبتدی و با‌تجربه امکان می‌دهد از اشتراک گذاری دانش و تخصص بهره‌مند شوند. کپی تریدینگ یا معاملات رونویس، می‌تواند ابزار ارزشمندی برای افراد مبتدی که به دنبال یادگیری از معامله‌گران با‌تجربه و تقلید بالقوه بازده آن‌ها هستند، باشد. آن‌ها با پیروی از استراتژی‌های معامله‌گران موفق، می‌توانند سودآوری کنند و در عین حال از بهترین‌ها در حوزه تجارت مالی یاد بگیرند. در این مطلب توضیح خواهیم داد که کپی تریدینگ چگونه کار می‌کند، چه مزایا و معایبی دارد و چندین نمونه از پلتفرم‌های معتبر کپی تریدینگ را معرفی می‌کنیم.

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

کپی تریدینگ فرآیند تکرار خودکار معاملات یک معامله‌گر منتخب در بستر معاملاتی است و به معامله گران با تجربه کمتر این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به تجزیه و تحلیل بازار، معاملات تریدرهای ماهر را کپی کنند. کپی برداری از بهترین معامله‌گران، یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای استفاده از فرصت‌های بازار ارز دیجیتال و فارکس است. کپی تریدینگ علاوه‌بر‌اینکه فرصتی برای کسب سود فراهم می‌کند، می‌تواند یک منبع ارزشمند برای تازه‌کارها باشد؛ زیرا به آن‌ها اجازه می‌دهد تا از بینش معامله‌گران با‌تجربه بهره‌‌مند شوند و درک بهتری از بازار به دست آورند و استراتژی‌های تجاری خود را توسعه دهند.

کپی تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

وقتی در مورد کپی ترید صحبت می‌کنیم، معمولاً سه طرف درگیر هستند:

ارائه‌دهنده: معامله‌گری است که معاملاتش کپی می‌شود. این فرد گاهی اوقات به‌عنوان Master Trader یا Signal Provider نیز یاد می‌شود.

کپی‌کننده: شخصی است که معاملات ارائه‌دهنده را با استفاده از حساب تجاری خود کپی می‌کند.

بروکر: کارگزاری است که دسترسی به پلتفرم کپی تریدینگ را فراهم می‌کند و به ارائه‌دهنده و کپی‌کننده امکان اتصال می‌دهد.

امروزه بسیاری از کارگزاری‌ها، یک نرم افزار یا برنامه معاملات کپی با ویژگی‌های مختلف ارائه می‌دهند. برای اینکه بتوانید شروع به کپی کردن معاملات فردی کنید، کافیست در یکی از این پلتفرم‌ها حساب معاملاتی باز کنید و حساب‌های خود را به برنامه کپی ترید وصل کنید. پس از انجام این کار، لیستی از افرادی که می‌توانید معاملات آن‌ها را کپی کنید، مشاهده می‌کنید و با بررسی مواردی مانند عملکرد گذشته، کاهش سرمایه و چیزهایی که معمولاً معامله می‌کنند، می‌توانید یک معامله‌گر متناسب با سبک معاملاتی و میزان تحمل ریسک خود را دنبال کنید.

قبل از اینکه تایید کنید که می‌خواهید از یک معامله‌گر کپی کنید، می‌توانید متناسب با اهداف و تحمل ریسک خود، مقدار سرمایه و Stop Loss را تنظیم کنید. توانایی تغییر تنظیمات فردی به شما کمک می‌کند تا اطمینان حاصل کنید که بر میزان ریسک در هر معامله کنترل خواهید داشت. اگر تنها کاری که می‌خواهید انجام دهید کپی کردن معاملات است، نیازی به مداخله دستی نیست. کافیست روی کپی کلیک کنید تا هنگامی که معامله‌گری که دنبال کرده‌اید، معامله‌ای را باز می‌کند، پلتفرم معاملاتی کپی، همان معامله را به‌صورت خودکار در حساب شما باز کند.

همزمان با کار سیستم، می‌توانید داده‌های عملکرد آن، از جمله بازده ماهانه و سودآوری را از طریق برنامه نظارت کنید. حتی می‌توانید در حالی که سیستم در پس‌زمینه کار می‌کند، کارهای دیگری انجام دهید. با این حال، برای ردیابی عملکرد و اطمینان بیشتر، همیشه باید مراقب حساب خود باشید. هرچند کپی ترید در بازار فارکس محبوب است، فقط به جفت ارزها محدود نمی‌شود و در همه بازارهای مالی مانند سهام، شاخص‌ها، کالاها، ارزهای دیجیتال و موارد دیگر کار می‌کند.

این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد استراتژی‌های خاصی را کپی کنند و معامله‌گر معمولاً این اختیار را دارد که معاملات کپی شده را قطع کرده و خودش آن‌ها را مدیریت کند. همچنین می‌تواند تمام موقعیت‌های کپی‌شده را با قیمت فعلی بازار ببندد. در کپی تریدینگ، سرمایه معامله‌گر به حساب‌ ارائه‌دهندگان سیگنال منتقل نمی‌شود، ولی آن‌ها به‌عنوان مدیر پورتفولیو عمل می‌کنند و کنترل غیرمستقیم بر بخشی از سرمایه دنبال‌کنندگان سیگنال خود دارند. تریدرهای ارائه دهنده سیگنال، هزینه اشتراک ماهانه یا درصدی از سود معامله‌گر را دریافت می‌کنند، همچنین بسته به نوع حساب باید اسپرد یا کمیسیون کارگزاری را بپردازید.

مزایای کپی تریدینگ چیست؟

در ادامه به بررسی 6 مزیت کپی تریدینگ می‌پردازیم:

• انعطاف‌پذیری: معامله‌گر کپی‌کننده می‌تواند متناسب با موجودی حساب خود، اندازه و میزان ریسک هر معامله را تنظیم کند و در هر نقطه از یک معامله،‌ آن را متوقف نماید.
• نیاز به کنترل محدود: به شما امکان می‌دهد در کنار معامله‌گران برتر معامله کنید، فقط باید مطمئن شوید که پارامترهای ریسک خود را به درستی تنظیم کرده‌اید.
• دسترسی به تخصص و فرصت یادگیری: دسترسی به استراتژی‌ها و بینش معامله‌گران موفق را برای سرمایه‌گذاران کم‌تجربه، فراهم می‌کند و به معامله‌گران تازه‌کار اجازه می‌دهد تا از فرآیندهای تصمیم‌گیری همتایان با‌تجربه بیاموزند.
• متنوع سازی سبد معاملاتی: سرمایه‌گذاران می‌توانند پرتفوی خود را با کپی‌ کردن چندین معامله‌گر با استراتژی‌های متنوع و سبک‌های مختلف معاملاتی، تنوع دهند.
• کاهش استرس: برای افرادی که معاملات خودگردان را استرس‌زا می‌دانند، کپی تریدینگ رویکرد آرام‌تری ارائه می‌دهد و نیاز به نظارت مداوم را از بین می‌برد.
• صرفه جویی در زمان: نظارت مداوم بر بازارها و تصمیم‌گیری آگاهانه، کاری زمان‌بر است. در کپی ترید بسیاری از کارهای اساسی توسط ارائه‌دهنده سیگنال انجام می‌شود و نیازی نیست کپی کننده زمان زیادی را صرف کند.

معایب کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ ممکن است برای هر فرد یا هر شرایط مالی مناسب نباشد. به همین دلیل مهم است که قبل از شروع، با معایب آن آشنا شوید. 6 مورد از معایب این روش معاملاتی عبارتند از:

• وابستگی به بازار: موفقیت در کپی ترید به‌شدت به شرایط بازار بستگی دارد. تغییرات ناگهانی بازار یا رویدادهای غیرمنتظره می‌تواند بر اثربخشی استراتژی‌های کپی‌شده تأثیر بگذارد.
• وابستگی به معامله‌گران دیگر: عملکرد پرتفوی کپی‌کننده، مستقیماً به معامله‌گرانی که انتخاب می‌کند مرتبط است. اگر معامله‌گران با ضرر مواجه شوند، سرمایه‌گذاری‌های او نیز تحت تأثیر منفی قرار می‌گیرد.
• کارمزدها و هزینه‌های اضافی: سرمایه‌گذاران باید ساختار کارمزد را در حین بررسی گزینه‌های پلتفرم معاملاتی کپی در نظر بگیرند. میزان کارمزد یا سودی که پلتفرم دریافت می‌کند بر سودآوری و بازده کلی تجارت تأثیر می‌گذارد.
• عدم تطابق استراتژی: عدم تطابق بین اهداف سرمایه‌گذاری کپی‌کننده و استراتژی‌های معامله‌گرانی که از آنها کپی می‌کند، می‌تواند منجر به نتایج نامطلوب شود. انجام تحقیقات کامل و همسویی استراتژیک برای به حداقل رساندن این خطر ضروری است.
• ریسک‌های پلتفرم: همه پلتفرم‌های معاملاتی کپی، قابل اعتماد نیستند. احتمال خطر کلاهبرداری، اشکالات فنی یا سوء مدیریت توسط پلتفرم وجود دارد.
• تاخیر در اجرای معامله: ممکن است تاخیرهای جزئی در اجرای فرآیند کپی وجود داشته باشد که منجر به لغزش شود. در اینصورت ممکن است کپی کننده، قیمت ورودی یا خروجی متفاوتی نسبت به ارائه‌دهنده سیگنال دریافت کند که این امر بر سودآوری تاثیر می‌گذارد.

تفاوت بین کپی ترید و معاملات آینه‌ای چیست؟

ایده کپی ترید از معاملات آینه‌ای متولد شده است و تفاوت‌های جزئی بین آن‌ها وجود دارد. با معاملات آینه‌ای، شما هر کاری که معامله‌گر اصلی انجام می‌دهد را کپی می‌کنید، اما با کپی تریدینگ، شما از همان استراتژی معاملاتی که ارائه‌دهنده سیگنال انجام می‌دهد پیروی می‌کنید و می‌توانید اندازه و ریسک موقعیت خود را در معاملات کاهش دهید. معاملات آینه‌ای را می‌توان زیرمجموعه‌ای از معاملات کپی در نظر گرفت. در معاملات آینه‌ای به‌جای کپی کردن معاملات فردی، استراتژی الگوریتمی پشت معاملات را کپی می‌کنید.

نکات مهمی که در کپی تریدینگ باید رعایت کنید

کپی تریدینگ یک تاکتیک معاملاتی در بازارهای مالی است که به سرمایه‌گذاران جدید کمک می‌کند تا موفقیت‌ها و شکست‌های دیگران را تجربه کنند و مستقیماً از اشتباهات آن‌ها درس بگیرید. این روش، به‌ویژه برای کسانی که زمان یا منابع لازم برای تجارت را ندارند، یک راه خوب برای کسب درآمد است، اما بدون خطر نیست. بنابراین، توصیه می‌شود که علاقمندان به کپی ترید، پلتفرم و سرمایه‌گذاران خود را عاقلانه انتخاب کنند و نکات زیر را در نظر بگیرند:

1. پیش‌بینی حرکات بازار در 100% مواقع غیرممکن است، بنابراین باید به دنبال معامله‌گرانی باشید که آمار عملکرد نسبتا ثابتی دارند.
2. هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد یک ارائه‌دهنده سیگنال، طیف گسترده‌ای از آمار و معیارها را مرور کنید. داده‌هایی مانند میانگین سود و زیان، تعداد معاملات انجام شده و میانگین مدت معامله را تجزیه و تحلیل کنید.
3. کپی ترید می‌تواند به شما این امکان را بدهد که انواع سبک‌های معاملاتی و بازارهای قابل معامله را در سبد سرمایه گذاری خود بگنجانید. بنابراین، تعادل مناسب تنوع را برای اهداف تجاری خود بیابید.
4. همیشه افق زمانی سرمایه‌گذاری خود را هنگام کپی کردن یک معامله‌گر دیگر در نظر بگیرید. حتی اگر عملکرد تاریخی ارائه‌دهنده سیگنال را تجزیه و تحلیل کرده‌اید، به خاطر داشته باشید که استراتژی سرمایه‌گذاری او ممکن است روزانه از نظر فرکانس یا حجم متفاوت باشد.
5. با تنظیمات پلتفرم معاملات کپی خود برای مدیریت ریسک آشنا شوید. زیرا لازم است که محدودیت‌های خود را برای اهداف مدیریت ریسک سفارشی کنید.
6. بسته به تعداد معاملات ایجاد شده در حساب معاملاتی کپی خود، هر چند وقت یکبار لازم است عملکرد حساب معاملاتی خود را نظارت کنید.
7. پارامترهای خود را با تغییر شرایط (عملکرد ارائه‌دهنده سیگنال یا انتظارات خود از بازار) تنظیم کنید.

بهترین اپلیکیشن‌های کپی تریدینگ

در سال 2005 میلادی برای اولین بار پلتفرم‌های Etoro و Zulutrade به معامله‌گران اجازه دادند حساب‌های خود را برای کپی ترید به آن‌ها متصل کنند. امروزه، بروکرهای بسیاری خدمات کپی تریدینگ را ارائه می‌دهند. شاید بپرسید چگونه بهترین سیستم معاملاتی را برای کپی تریدینگ انتخاب کنیم؟ به یاد داشته باشید که بهترین پلتفرم برای کپی کردن، لزوماً سودآورترین نیست. بسیار مهم است که پارامترهای ریسک خود را با استراتژی‌ای که به بهترین وجه با اهداف سرمایه‌گذاری شما مطابقت دارد، هماهنگ کنید.

به‌عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار محافظه‌کارتر ممکن است سیستمی را انتخاب کند که میانگین زیان کمتری در هر معامله نسبت به میانگین سود داشته باشد. از طرفی، یک سرمایه‌گذار تهاجمی‌تر ممکن است استراتژی‌ای را انتخاب کند که نوسانات و ریسک بالاتری دارد. در ادامه 5 مورد از بهترین کارگزاران معاملات کپی را معرفی می‌کنیم:

• PrimeXBT: کپی ترید با کارگزاری PrimeXBT سریع و آسان است و نیازی به تجربه قبلی ندارد. همچنین گزینه‌های فیلتر قدرتمندی دارد که سود کل هر معامله‌گر، کل AUM و تعداد دنبال‌کنندگان را نشان می‌دهد و به محدود کردن جستجوی شما برای یافتن معامله‌گران موفق کمک می‌کند.
• eToro: در این پلتفرم معامله‌گران می‌توانند معاملات سرمایه‌گذاران را در دارایی‌های مختلفی از جمله فارکس و ارزهای دیجیتال محبوب کپی کنند. ای‌تورو در سیستم‌های رتبه‌بندی، امتیاز بسیار قابل اعتمادی را کسب کرده است.
• Axi Copy Trading:اینبرنامه به شما امکان می‌دهد که به‌راحتی به حساب MT4 خود متصل شوید و شروع به کپی کردن انواع معامله‌گران کنید.
•  Vantage: رابط کاربر پسند این برنامه و اطلاعات جامع آن به معامله‌گران مبتدی کمک می‌کند تا در سفر تجاری خود موفق شوند.
• AvaTrade: یکی از کارگزاری‌های معتبر است که انتخاب گسترده‌ای از گزینه‌ها را  ارائه می‌دهد. این پلتفرم انتخاب مناسبی برای کپی ترید و آموزش سرمایه‌گذاران است.

کلام آخر

کپی تریدینگ نوعی استراتژی سرمایه گذاری است که به افراد اجازه می‌دهد تا به‌طور خودکار معاملات و تصمیمات سرمایه گذاری معامله‌گران با‌تجربه را تکرار کنند. این روش می‌تواند شیوه تعامل افراد با بازارهای مالی را متحول کند. با این حال، ضروری است که به دقت عملکرد و شیوه‌های مدیریت ریسک تریدری که قصد دنبال کردن او را دارید، ارزیابی کنید.

اگر به حوزه کریپتوکارنسی‌ علاقمند هستید، می‌توانید دوره ارز دیجیتال در تبریز دکتر استقامت را مشاهده کنید. تمامی مباحث این مقاله به صورت 0 تا 100 به همراه مطالب تکمیلی‌تر با بیان شیوای دکتر استقامت در دوره ارز دیجیتال به صورت رایگان گنجانده شده است.