فارکس بهتر است یا بازار سهام؟

وقتی به سرمایه‌گذاری و معامله‌گری فکر می‌کنیم، دو بازار مالی محبوب به ذهن ما می‌رسد: بازار فارکس (ارزهای خارجی) و بازار سهام.

هر دو بازار فرصت هایی را برای افراد فراهم می کنند تا ثروت خود را افزایش دهند، اما ویژگی های متمایز دارند و برای انواع مختلف سرمایه گذاران جذاب هستند. در این مقاله، ما به بررسی تفاوت‌های کلیدی بین بازار فارکس و بازار سهام می‌پردازیم تا به شما در تصمیم‌گیری آگاهانه کمک کنیم.

آموزش رایگان فارکس میخوای ، روی کلمه آموزش فارکس کلیک کن

آشنایی با فارکس و بازار سهام

فارکس: فارکس بزرگترین و نقد شونده ترین بازار مالی در جهان است. در این بازار، خرید و فروش ارزها با هدف استفاده از نوسانات نرخ ارز انجام می‌شود.

جفت ارزها در بازار فارکس معامله می‌شوند، مانند EUR/USD (یورو/دلار آمریکا) یا GBP/JPY (پوند بریتانیا/ین ژاپن). معامله‌گران می‌توانند از اهرم استفاده کنند که به آن اجازه می‌دهد موقعیت‌های بزرگتری را با سرمایه کمتر کنترل کنند.

بازار سهام: از سوی دیگر، بازار سهام به خرید و فروش سهام یا سهمیه‌ها در شرکت‌های عمومی لیست شده اشاره دارد. سرمایه‌گذاران می‌توانند از افزایش قیمت سهام، سود سهام یا با معامله سهام بر اساس روند بازار و تحلیل‌ها سود کسب کنند. بازار سهام گزینه‌های سرمایه‌گذاری متنوعی را ارائه می‌دهد، از جمله سهام فردی، صندوق‌های مبادله نشده (ETF) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک.

تغییرپذیری و نرخ پذیری

یکی از تفاوت‌های کلیدی بین بازار فارکس و بازار سهام سطح تغییرپذیری و نرخ پذیری است. بازار فارکس به خاطر تغییرپذیری بالا شناخته می‌شود، به این معنی که قیمت‌های ارز در بازه‌های کوتاه می‌توانند تغییرات قابل توجهی داشته باشند.

این تغییرپذیری فرصت‌هایی را برای معامله‌گران برای کسب سود ایجاد می‌کند، اما همچنین ریسک‌های بالاتری را نیز به همراه دارد. از سوی دیگر بازار سهام همچنین ممکن است تغییرپذیر باشد، اما میزان تغییرپذیری بستگی به سهام یا بخش‌های خاص معامله شده دارد.

هر دو بازار فارکس و بازار سهام بسیار نرخ پذیر هستند، به این معنی که حجم بزرگی از خریداران و فروشندگان وجود دارد که تضمین می‌کند معاملات به سرعت و با قیمت منصفانه انجام شود. با این حال، بازار فارکس به خاطر طبیعت غیرمتمرکز خود بسیار نرخ پذیر است، که معاملات در طول 24 ساعت در مناطق زمانی مختلف انجام می‌شود.

ساعات تجارت

یکی دیگر از عواملی که هنگام مقایسه فارکس و بازار سهام باید در نظر گرفت ساعات معاملات آنها است. بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته کار می کند و به معامله گران از سراسر جهان اجازه می دهد در هر زمان در آن شرکت کنند. این انعطاف پذیری برای افرادی که ترجیح می دهند خارج از ساعات سنتی بازار معامله کنند یا تعهدات دیگری در طول روز دارند جذاب است.

بازار سهام ساعات معاملاتی مشخصی دارد، معمولاً از دوشنبه تا جمعه، که طی آن سرمایه گذاران می توانند سهام را خرید و فروش کنند. این ساعات معاملات بسته به کشور و بورسی که سهام در آن فهرست شده است متفاوت است. در حالی که برخی از معامله گران از برنامه ثابت بازار سهام استقبال می کنند، برخی دیگر ممکن است آن را محدود فرض کنند.

دسترسی و اندازه سرمایه‌گذاری

دسترسی و اندازه سرمایه‌گذاری ملاک‌های مهمی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران هستند. معامله‌گری فارکس برای معامله‌گران خرده‌فروشی از طریق کارگزاران آنلاین قابل دسترسی است.

مانع ورود نسبتا کم است و افراد می توانند با سرمایه اندکی شروع به معامله کنند. به عکس بازار سهام ممکن است نیاز به سرمایه بیشتری داشته باشد تا به صورت مستقیم در سهام فردی سرمایه‌گذاری کنید، به خصوص برای سهام با قیمت بالا.

معامله‌گری فارکس به معامله‌گران امکان انتخاب اندازه موقعیت و استفاده از اهرم را می‌دهد که سودها و ضررها را تقویت می‌کند.

این امکان را به معامله‌گران می‌دهد که با سرمایه اولیه کمتر موقعیت‌های بزرگتری را کنترل کنند. در بازار سهام، اندازه سرمایه‌گذاری توسط قیمت سهم تعیین می‌شود و به طور معمول اهرم برای سرمایه‌گذاران فردی در دسترس نیست.

تأثیرگذاران بازار و تحلیل

عواملی که بر بازار فارکس و بازار سهام تأثیر می‌گذارند به طرز قابل توجهی متفاوت هستند. قیمت‌های ارز در بازار فارکس تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرند، از جمله شاخص‌های اقتصادی، رویدادهای جهانی سیاسی، سیاست‌های بانک‌های مرکزی و احساسات بازار.

معامله‌گران برای تصمیم‌گیری در معاملات به تحلیل فنی، الگوهای نموداری و اخبار اقتصادی تکیه می‌کنند. قیمت‌های سهام در بازار سهام تحت تأثیر اخبار خاص شرکت، گزارش‌های سود و زیان، روند صنعتی و شرایط کلی بازار قرار می‌گیرند. تحلیل بنیادی، مانند تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و ارزیابی عملکرد شرکت، معمولاً توسط سرمایه‌گذاران استفاده می‌شود تا تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه اتخاذ کنند.

حجم دارایی‌ها

بازار فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان، هر روزه حجم بسیار بزرگی از دارایی‌ها را در معاملات ارزی می‌بیند. تریلیون‌ها دلار ارز در این بازار به تبادل می‌پردازد.

تعداد بزرگی از شرکت‌کنندگان، از جمله بانک‌ها، مؤسسات مالی، دولت‌ها و معامله‌گران فردی، به پایداری بالا و انتشارات جدید در بازار فارکس کمک می‌کند.

این حجم گسترده از دارایی‌ها تضمین می‌کند که معامله‌گران بتوانند به سرعت وارد و خارج شوند بدون اینکه قیمت‌ها را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهند.

بازار سهام شامل یک دسته گسترده از شرکت‌های عمومی است که هر کدام ارزش بازار خود را دارند. حجم کل دارایی‌ها در بازار سهام قابل توجه است و با ارزش بازار ترکیبی از تمام سهام قابل معامله نمایش داده می‌شود.

با این حال، نقدینگی و حجم سهام فردی می‌توانند به طرز قابل توجهی متفاوت باشند، بستگی به عواملی مانند اندازه شرکت، محبوبیت و فعالیت معاملاتی شرکت. سهام‌های معروف در بورس‌های اصلی به طور کلی حجم معاملات بیشتری دارند که باعث افزایش نقدینگی و فاصله بین پیشنهاد و پرس شود.

نرخ مارجین

معامله با مارجین یک عملکرد رایج در بازار فارکس است. کارگزاران به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا با استفاده از ضریب کاری، موقعیت‌هایی را کنترل کنند که از موجودی حساب آنها بزرگتر است.

نرخ مارجین در فارکس ممکن است بسته به کارگزار و جفت ارزی که در حال معامله است، متفاوت باشد. معمولاً نرخ مارجین میان 1 تا 5 درصد از اندازه کل موقعیت قرار دارد. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر نسبت ضربت 100 به 1 داشته باشد، می‌تواند با نیاز به مارجین 1000 دلار، موقعیتی به ارزش 100000 دلار را کنترل کند.

مهم است به یاد داشته باشید که در حالی که ضربت می‌تواند سودهای احتمالی را بزرگتر کند، همچنین خطرات زیان را افزایش می‌دهد.

معامله با مارجین در بازار سهام نیز وجود دارد، اما مجازات‌های مرتبط با آن نسبت به فارکس مورد محدودیت‌های سازماندهی بیشتری قرار دارد.

نرخ مارجین در بازار سهام توسط کارگزاران و مقامات نظارتی تنظیم می‌شود. نیازهای مارجین برای سهام معمولاً بالاتر از فارکس است.

کارگزاران ممکن است از سرمایه‌گذاران خواسته کنند تا سطح مارجین خاصی را حفظ کنند، که معمولاً حدود 50 درصد یا بیشتر بسته به اوراق بهادار در حال معامله است. معامله با مارجین در بازار سهام خطرات اضافی را به همراه دارد و درک شرایط و خطرات مرتبط با قرض گرفتن برای تأمین هزینه خرید سهام بسیار مهم است.

استراتژی های معاملاتی

بازار فارکس استراتژی‌های ترید مختلفی را که برای سبک‌ها و اهداف معامله‌گران مختلف مناسب است، ارائه می‌دهد. در ادامه چند استراتژی رایج آمده است:

• ترید روز: معامله‌گران در این استراتژی به دنبال کسب سود از نوسانات قیمتی کوتاه مدت در یک روز معاملاتی هستند. آنها تعدادی معامله را انجام می‌دهند و قبل از بسته شدن بازار تمام موقعیت‌ها را بسته می‌کنند.
• ترید سوئینگ: معامله‌گران در این استراتژی موقعیت‌ها را برای چند روز تا چند هفته نگه می‌دارند و هدف آنها کسب نوسانات قیمتی بزرگتر است. به طور معمول تحلیل فنی و الگوهای نموداری برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود.
• دنبال کردن روند: معامله‌گران روندهای برقرار شده در بازار ارز را شناسایی و دنبال می‌کنند و موقعیت‌های خود را در جهت روند وارد می‌کنند. آنها ممکن است از شاخص‌ها و خطوط روند برای تأیید قدرت روند و تصمیم‌گیری در مورد معامله استفاده کنند.

بازار سهام نیز راهکارهای مختلف معامله را برای تناسب با ترجیحات معامله‌گران مختلف ارائه می‌دهد:

• سرمایه‌گذاری ارزشی: سرمایه‌گذاران سهام‌هایی را شناسایی می‌کنند که بر اساس تجزیه و تحلیل بنیادی، مانند تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و ارزیابی عملکرد شرکت، ناقص قیمت شده‌اند. آنها سعی می‌کنند سهام را با تخفیف خریداری کرده و به مدت طولانی نگه دارند.
• سرمایه‌گذاری رشدی: سرمایه‌گذاران بر روی سهام شرکت‌هایی با پتانسیل رشد قوی تمرکز می‌کنند. آنها به دنبال شرکت‌هایی هستند که درآمدها، درآمد، یا سهم بازار خود را افزایش می‌دهند. سرمایه‌گذاران رشدی معمولاً به مدت طولانی نگرش دارند.
• سرمایه‌گذاری سود سهام: سرمایه‌گذاران به دنبال سهامی هستند که سود سهام را به طور منظم پرداخت می‌کنند. آنها سعی می‌کنند درآمد خود را از پرداخت سود سهام علاوه بر رشد قیمت سهم برداشت کنند. سرمایه‌گذاران سود سهام معمولاً برای شرکت‌های پایدار با تاریخچه پرداخت سود پایدار اولویت می‌دهند.

فارکس یا بازار سهام؟

انتخاب بین بازار فارکس و بازار سهام به ترجیحات فردی و هدف‌های مالی فرد بستگی دارد. بازار فارکس ساعات معامله انعطاف پذیر و فرصت‌هایی برای بهره‌برداری از سود کوتاه مدت از طریق نوسانات ارزها ارائه می‌دهد.

از سوی دیگر، بازار سهام به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا به عنوان صاحبان جزئی از شرکت‌ها شوند، از رشد طولانی مدت و سود سهام بهره‌مند شوند و گزینه‌های تنوع را ارائه می‌دهد.

قبل از تصمیم‌گیری، مهم است عواملی مانند تحمل ریسک، دانش سرمایه‌گذاری و مشورت با یک مشاور مالی را در نظر بگیرید. تنوع در سرمایه‌گذاری در دسته‌های دارایی مختلف می‌تواند رویکردی محتاطانه باشد.

سخن آخر

به طور خلاصه، حجم دارایی‌ها، نرخ مارجین و روش‌های معامله در بازار فارکس و بازار سهام متفاوت است. هر دو بازار راهکارهای معامله‌ای متنوع ارائه می‌دهند، از جمله معامله روز، معامله سوئینگ، پیروی از روند در بازار فارکس و سرمایه‌گذاری ارزشی، سرمایه‌گذاری رشدی و سرمایه‌گذاری سود سهام در بازار سهام. در نهایت، انتخاب بین بازار فارکس و بازار سهام بستگی به هدف مالی، تحمل ریسک و ترجیحات معامله‌گر دارد.