آموزش استراتژی‌های معاملاتی پایه در فارکس (مانند شکست روند، معامله در رنج)

در حالی که معاملات روزانه استراتژی‌ای است که اکثراً تریدرهای حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند، به دلیل ظهور پلتفرم‌ها و بروکرهای آنلاین در سال‌های اخیر، این استراتژی معاملاتی در بین معامله گران خرد نیز محبوبیت پیدا کرده است. معاملات روزانه همچنین می‌تواند یک گزینه عالی برای معامله‌گران تازه‌کار باشد زیرا از نظر روانی فشار کمتری برروی فرد دارد. در این مقاله بهترین استراتژی های معاملات روزانه در فارکس را بررسی خواهیم کرد و مزایای این رویکرد معاملاتی را برخواهیم شمرد. همچنین در آخر مهم‌ترین نکات برای موفقیت در معاملات روزانه را بیان خواهیم کرد. همراه ما باشید.

معاملات روزانه چیست؟

معاملات روزانه (Day trading) عبارت است از خرید و فروش یک ابزار مالی در طول یک روز برای سود بردن از نوسانات کوچک قیمت. معاملات روزانه شامل انجام معاملات کوتاه مدت در ساعات عادی معاملات برای کسب سود در بازارهای مالی است. در این تکنیک سرمایه‌گذاری، تریدرها موقعیت‌های معاملاتی خود را قبل از پایان روز می‌بندند. به عنوان یک تریدر روزانه، شما می‌توانید روی دارایی‌های مختلفی مانند ارزهای فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال، کالاها، ETF ها، اوراق قرضه و شاخص‌ها در بهترین بروکر فارکس نوسان بگیرید.

برخلاف استراتژی‌های بلندمدت مانند خرید و فروش سهام و اوراق قرضه، معاملات روزانه در بازه زمانی چند ساعته یا چند دقیقه‌ای انجام می‌شود و به تریدرها امکان می‌دهد تا معاملات متعددی را در طول روز انجام دهند. هدف اصلی در این تکنیک کسب سودهای کوچک است که می‌تواند با گذشت زمان منجر به سود مرکب برای معامله گران باتجربه شود.

استراتژی‌های معاملاتی روزانه چندین مزیت دارند، از جمله سود سریع، دسترسی آسان، هیجان بالا و نداشتن ریسک نوسانات شبانه بازار. این یک استراتژی پرریسک و در عین حال با سود بالا است که به آموزش، تمرین و شانس نیاز دارد.

ترید روزانه همچنین با کارمزد و مالیات همراه است که مالیات بیشتری روی سود سرمایه کوتاه مدت اعمال می‌گردد. بازار فارکس به سرعت نوسان می‌کند و معاملات روزانه نیز می‌تواند استرس زا باشد، به خصوص اگر معاملات شما به نتیجه نرسند. این نوعی قمار است که می‌تواند اعتیادآور شود و سلامت روانی شما را خدشه‌دار کند.

«اختصاص دادن زمان» بخش مهمی از معاملات روزانه است که به ساعت‌ها تحقیق، ردیابی ارزها و انجام معاملات نیاز دارد. رقابت با دیگر سرمایه‌گذاران و متخصصان مؤسسات مالی بزرگ می‌تواند چالش برانگیز باشد.

گفتنی است، مطالعه‌ای روی ۱۶۰۰ معامله‌گر روزانه نشان داد که ۹۷ درصد از کسانی که روزانه بیش از ۳۰۰ روز معامله کرده‌اند، پول خود را از دست داده‌اند.

آموزش بهترین استراتژی های معاملات روزانه در فارکس

در زیر، فهرستی از برخی از پرکاربردترین و سودآورترین استراتژی های معاملات روزانه را برایتان آورده‌ای. در حالی که این استراتژی ها می‌توانند شانس موفقیت شما را بسیار بالا ببرند، نباید انتظار موفقیت فوری داشته باشید و تحمل ریسک امری ضروری در این استراتژی است.

۱. معاملات مومنتوم

در استراتژی مومنتوم تمرکز ما اغلب بر ارزهایی است که عملکرد برتری دارند. تریدرهای مومنتوم از این قانون فیزیک پیروی می‌کنند که یک شیء در حال حرکت تا زمانی که نیروی متقابل به آن وارد نشود در حرکت می‌ماند. زمانی که شتاب (مومنتوم) حرکت در حال افزایش است وارد پوزیشن (position) می‌شوند و زمانی که شروع به کاهش می‌کند از آن خارج می‌شوند.

استراتژی مومنتوم مستلزم استفاده از اندیکاتورهایی مانند مکدی (MACD)، نرخ تغییر (ROC)، اسیلاتور استوکستیک و شاخص قدرت نسبی (RSI) است.

واگرایی اندیکاتور مکدی نشان‌دهنده یک تغییر روند احتمالی است. برای شروع معامله، باید به دنبال واگرایی نزولی در اندیکاتور MACD بگردید و یک سفارش استاپ لاس درست بالای بالاترین سقف قیمت در طول روز قرار دهید.

تغییر روند بازار (به سمت نزولی) اغلب با یک افت سریع و قابل توجه قیمت همراه است که می‌توانید در مدت زمان کوتاهی سود قابل توجهی از ان به دست بیاورید. سیگنال واگرایی مکدی زمانی قوی‌تر می‌شود که حجم معاملات کاهش می‌یابد زیرا و ارز فارکس به بالاترین حد خود می‌رسد. «واگرایی چرخشی» (rolling divergence) شانس برنده شدن یک معامله را افزایش می‌دهد.

معاملات پیووت (نقاط محوری)

این یک تکنیک قدیمی است که توسط تریدرهای روزانه در صرافی‌های الکترونیکی استفاده می‌شود. طبق این استراتژی، زمانی که قیمت به یک مقاومت پیووت (سطح محوری) از پایین برخورد می‌کند، باید وارد پوزیشن شورت (Short) شوید. برعکس، زمانی که قیمت به یک حمایت پیووت از بالا برخورد می‌کند، می‌بایست پوزیشن لانگ (Long)‌ بگیرید.

این استراتژی زمانی بهترین نتیجه را دارد که نقاط محوری یا همان پیووت‌ها در سطح سایر حمایت‌ها و مقاومت‌ها قرار داشته باشند. ترید پیووت می‌تواند یک استراتژی معاملات روزانه قدرتمند برای تریدرهایی باشد که سهام‌های با ارزش بازار بالا و اسپرد پایین را معامله می‌کنند.

برای تشخیص نقاط محوری یا پیووت باید به تجزیه و تحلیل نواحی عرضه و تقاضا و محدوده‌های اشباع خرید و فروش بپردازید. پیش بینی یک نقطه محوری خاص دشوار است، اما تعیین محدوده‌ای که در آن قیمت معکوس خواهد شد امکان پذیر است. محدوده تقاضا بین سطح آ و سطح ب سیگنال یک روند صعودی است، در حالی که یک وارونگی روند در این محدوده می‌تواند سیگنال یک روند نزولی باشد.

اسکالپینگ

اسکالپینگ (Scalping) یک استراتژی مناسب برای تریدرهایی است که به دنبال کسب سودهای کوچک اما با تعداد بالا در روز هستند. در این استراتژی اغلب چندین معامله در عرض چند دقیقه یا ثانیه انجام می‌شود. برای شناسایی روندهای بازار می‌توانید از اندیکاتورهای تکنیکال مانند Moving Average Ribbon Entry، Relative Strength/Weakness Exit و Multiple Chart Scaling استفاده کنید.

بسیاری از اسکالپرها از ربات‌های معاملاتی برای افزایش دفعات ترید و کسب سود از نوسانات ناچیز قیمت استفاده می‌کنند. این استراتژی شامل معاملات متعدد و حجم معاملات بزرگ است، اما به دلیل دشواری در شناسایی الگوهای قیمتی قابل اعتماد می‌تواند پرریسک باشد.

معاملات اسکالپ را می‌توان به دو صورت انجام داد: ۱- اسکالپینگ با فرکانس بالا، که به معنی انجام معاملات متعدد با حجم بالا است؛ و ۲- اسکالپینگ آهسته‌ که بر معاملات کمتر، مبلغ معامله کوچک‌تر و دوره‌های نگهداری طولانی‌تر (پوزشن) تمرکز می‌کند.

ترید اسکالپ به عنوان یکی از بهترین استراتژی های معاملات روزانه در فارکس نیاز به تمرکز بالا، تصمیم‌گیری سریع و دیسیپلین دارد که این کار را برای معامله‌گران با اعتماد به نفسی که می‌توانند معاملات سریع را مدیریت کنند، به بهترین شکل ممکن می‌سازد. با این حال، این استراتژی ممکن است برای کسانی که به راحتی حواسشان پرت می‌شود یا تمرکز ندارند مناسب نباشد.

معاملات روندی

معاملات روندی (Trend Following) شامل ترید در جهت روند غالب بازار است. تریدرها در این استراتژی اصلاحات قیمت را نادیده می‌گیرند و هدفشان سود بردن از روندهای غالب بازار، با تمرکز بر روندهای کوتاه مدت، میان مدت یا بلندمدت است. آن‌ها از شاخص‌هایی مثل میانگین‌های متحرک برای شناسایی نقاط ورود و خروج خود استفاده کرده و در هر تایم فریمی معامله می‌کنند.

در معاملات روندی، پوزیشن پس از برگشت قیمت (یا در پایان روز) بسته می‌شود. سیگنال‌های آغاز روند شامل اخبار مهم، الگوهای معکوس، بازگشت از مقاومت‌ها یا حمایت‌های قوی، شکست (بریک اوت) خط روند، فرسودگی روند در نواحی عرضه یا تقاضا و ایجاد تقاضا یا عرضه مصنوعی توسط بازارسازها است. در این استراتژی معاملات روزانه بسته به مدت زمان روند و تمایل به پذیرش ریسک، پوزیشن تا پایان روز باز نگه داشته می‌شود.

تریدرهای روزانه از ورود به پوزیشن در دقایق باز یا بسته شدن بازار اجتناب می‌کنند، زیرا لزوماً منعکس کننده روند روز نیستند. آن‌ها بر جریان‌های پولی واقعی تمرکز کرده و از باز و بستن موقعیت‌های معاملاتی خود اجتناب می‌کنند.

گپ تریدینگ

استراتژی گپ تریدینگ (Gap Trading) یک تکنیک محبوب است که شامل شکاف‌های پیشرو با نوسانات بالا و آگاهی جامعه است. گپ تریدینگ استراتژی است که در آن معامله‌گران گپ‌های قیمت را در نمودار شناسایی کرده و از آن سود می‌برند. قیمت معمولاً می‌کنند که در آن قیمت دارایی به شدت بالا یا پایین می‌رود بدون اینکه معاملات زیادی انجام شود.

این شکاف‌های قیمتی (گپ‌ها) که اغلب به دلیل عوامل بنیادی یا تکنیکال ایجاد می‌شوند، می‌توانند فرصت‌های معاملاتی سودآوری را به شما ارائه دهند. موفقیت معاملات گپ متکی به سقف‌ها و کف‌ها، مومنتوم بالا در حین بریک‌اوت و حجم معاملاتی بالا با اسپردهای کوچک است.

با این حال، این استراتژی به عنوان یکی از بهترین استراتژی های معاملات روزانه در فارکس نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، تحلیل تکنیکال عمیق، شناخت اندیکاتورها و درک روانشناسی بازار دارد. استراتژی گپ تریدینگ برای تریدرهایی که از کشف فرصت‌های معاملاتی پنهان لذت می‌برند می‌تواند بهترین گزینه باشد.

استراتژی ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یک اندیکاتور معروف است که سیگنال‌های روزانه زیادی را صادر می‌کند. این ابزار چند منظوره مختص تریدرهای حرفه‌ای است. ابر ایچیموکو به عنوان یک روند، مومنتوم و اندیکاتور فیلتر عمل کرده و دارای پنج خط میانگین است که ابرها را تشکیل می‌دهند و سه خط آن نیز به عنوان فیلتر عمل می‌کنند.

استراتژی ترید ابر ایچیموکو شامل باز کردن پوزیشن‌های لانگ بالای ابر صعودی (سبز) و پوزیشن‌های شورت زیر ابر نزولی (قرمز) است. معامله‌گران می‌توانند وقتی قیمت در خارج از ابر حرکت می‌کند، وارد پوزیشن شوند و آن‌ را تا پایان ترید باز نگه دارند؛ یا از یک استاپ لاس در طرف مقابل خط کیجون‌ سن (Kijun Sen) استفاده کنند.

معاملات بریک‌ اوت

در بریک‌اوت تریدینگ (Breakout Trading) زمانی می‌توانید وارد معامله شوید که یک سطح کلیدی مانند مقاومت، حمایت یا خط روند شکسته شود. استراتژی‌های معاملاتی شکست روند شامل خرید یک دارایی پس از عبور از یک سطح مقاومتی مهم، مثل سقف روزانه، هفتگی یا ماهانه، یا قیمت‌های پیووت (محوری) است.

یکی از استراتژی های محبوب بریک‌ اوت، الگوی مثلث صعودی است، یک الگوی تثبیت قیمت گاوی که اغلب در یک سطح مقاومت کلیدی تشکیل می‌شود. این الگو اغلب به عنوان یک فرصت خرید در طول یک روند صعودی کلی دیده می‌شود. الگوی مثلث صعودی زمانی شکل می‌گیرد که یک روند صعودی به طور موقت در سطح مقاومت قیمت متوقف ‌شده و قیمت با نوساناتی تثبیت می‌شود.

هنگامی که قیمت به بالاتر از سطح مقاومت می‌شکند، بیانگر آن است که روند صعودی از سر گرفته شده و قیمت احتمالاً به سمت بالاتر حرکت می‌کند. الگوی مثلث صعودی همچنین تارگت‌ و حد ضرر واضحی را برای تریدرها فراهم می‌کند.

استراتژی معاملاتی بریک اوت به عنوان یکی از بهترین استراتژی های معاملات روزانه در فارکس مورد استفاده کسانی است که با عبور قیمت از یک محدوده تعیین شده، ریسک می‌کنند. با این حال، خطراتی مانند برنامه‌ریزی برای خروج از بازار، تعیین تارگت‌ها و حد ضرر در این استراتژی معاملات روزانه نیز وجود دارد.

رنج تریدینگ

تریدرهای رنج (Range) در بازارهایی با نوسانات پایین مهارت دارند و از شاخص‌های تکنیکالی مانند حجم و الگوهای قیمت برای تایید سیگنال خرید و فروش استفاده می‌کنند. آنها در کف‌ قیمت خرید کرده و زمانی که قیمت نزدیک به سطح مقاومت خود به اوج می‌رسد، اقدام به فروشند می‌کنند.

محدوده رنج همان ناحیه بین یک حمایت و مقاومت کلیدی است که قیمت در آن رفت و برگشت کرده و تثبیت می‌شود. معامله‌گران در مقاومت‌ها وارد پوزیشن شده و در حمایت ها موقعیت‌ها را می‌بندند. حد ضرر در این استراتژی در زیر حمایت یا بالای مقاومت قرار گرفته تا جلوی ضرر بیشتر را بگیرند.

با توجه به اینکه شرتیط بازار فارکس می‌تواند به سرعت تغییر کند، تریدرهای رنج باید بتوانند تشخیص دهند که آیا بازار ثابت است یا در حال حرکت و یک برنامه خروج برای کاهش ریسک و جلوگیری از زیان‌های غیرمنتظره داشته باشند.

معامله بر اساس اخبار

معامله بر پایه اخبار فارکس که به عنوان تحلیل بنیادی نیز شناخته می‌شود، شامل تجزیه و تحلیل تأثیر اخبار یا داده‌های اقتصادی بر ارزش دارایی‌هاست. تفسیر بازار از اخبار جهت قیمت را تعیین می‌کند.

معامله بر پایه اخبار مستلزم در نظر گرفتن پیش‌بینی‌های بازار، احتمال وقوع رویدادها و تأثیر اخبار است. ابزارهای اصلی این دست از تریدرها شامل تقویم اقتصادی فارکس، صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ و فید‌های خبری است.

ترید بر اساس اخبار یک استراتژی معاملات روزانه پرریسک اما سودآور است، زیرا تغییرات چشمگیر قیمت در بازار فارکس اغلب به دنبال انتشار اخبار مهم اتفاق میفتد.

تریدرها معمولاً حد ضرر خود را در یک نقطه امن زیر سطح حمایت قرار می‌دهند. با این حال، بازار ممکن است در طول انتشار اخبار مهم به شدت متلاطم شود، بنابراین این دست از تریدرها باید با احتیاط سفارشات استاپ لاس خود را ترک کنند.

گفتنی است، در این استراتژی ترید‌ حتی چند ثانیه تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند هزینه‌بر باشد.

معاملات پولبک

استراتژی پولبک شامل یافتن نقطه ورود در یک دارایی است که به طور کلی در حال عقب‌نشینی از روند صعودی خود بوده و پیش بینی می‌شود رشد خود را از سر بگیرد. این روش برای هر سوژه معاملاتی که دارای روند صعودی ثابت و مداوم با اصلاحات گاه به گاه ​​است، به خوبی جواب می‌دهد.

پولبک به معنی کاهش قیمت موقت یک دارایی در طول یک روند صعودی است که به معامله گران این فرصت را می‌دهد تا قبل از ازسرگیری روند صعودی آن را «در قیمت مناسب» خریداری کنند. این دست از تریدرها نواحی حمایتی قیمت مانند میانگین‌های متحرک، نقاط محوری یا سطوح فیبوناچی را برای شناسایی فرصت‌های بالقوه رصد می‌کنند.

اگر روند صعودی باشد، پولبک نزولی نقطه ورود شماست. معامله گران در این استراتژی به دنبال یک روند صعودی با حداقل دو حرکت افزایشی متوالی یا دو کاهش قیمت متوالی هستند. با این حال، هر فرصتی با سود همراه نیست و معاملات پولبک مستلزم نگاه دقیق به جزئیات، رویکردی منظم و توانایی بهره بردن از فرصت‌ها است.

نکاتی برای موفقیت در معاملات روزانه

در زیر برخی از نکات و ترفندهای معاملات روزانه را برایتان آورده‌ایم که اگر می‌خواهید موفق شوید، می‌توانید از آنها استفاده کنید.

1. اول از همه، شما باید یک برنامه از پیش تعیین شده را دنبال کنید و با پولی معامله کنید که تحمل از دست دادنش را داشته باشید.
2. همچنین برخی از قوانین اساسی معاملات روزانه شامل مدیریت ریسک، کسب مهارت و دانش، تنوع بخشیدن به معاملات، استفاده از جفت ارزهای مختلف، یادگیری کنترل احساسات و استفاده همیشگی از حد ضرر است.
3. حد ضررهای شناور (Trailing Stops) برای معاملات روزانه ضروری هستند، زیرا قیمت را در جهت پیش بینی شما دنبال می‌کنند و در صورت معکوس شدن روند قیمت، برگردانده نمی‌شوند.
4. همبستگی نکته مفید دیگری است، زیرا افزایش لات یک پوزشن یا باز کردن چندین تراکنش روی یک دارایی ریسک شما را افزایش می‌دهد.
5. استفاده از استراتژی‌های معاملات روزانه مختلف، مانند ترکیب اندیکاتورها، الگوها، سطوح کلیدی و اخبار، می‌تواند به افزایش درآمد و کاهش ریسک‌ شما کمک کند.

با رعایت این نکات، می‌توانید سود معاملات را به حداکثر رسانده و ریسک خود را به حداقل برسانید.

جمع بندی

در این مقاله به معرفی بهترین استراتژی های معاملات روزانه در فارکس پرداختیم و روش کار هر یک را توضیح دادیم. معاملات روزانه یک استراتژی پرسود و با ریسک بالا برای کسب بازده سالانه ۲۰۰ درصدی یا بیشتر است که نقدینگی قابل توجهی را برای بازار فراهم می‌کند. بهترین استراتژی های معاملات روزانه را می‌توان با وقت گذاشتن، تمرین، یادگیری، تحقیق و تجربه یافت. این استراتژی ها را می‌توان در بازارهای مختلف از جمله معاملات آتی کالا، ارزهای دیجیتال و بازار ارزهای فارکس استفاده کرد.

سوالات متداول